20.01.2022 Sabah Raporu
USDTRY
USDTRY – Dün TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında BAE dirhemi ile Türk lirası para birimleri için swap anlaşması imzalandı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası şeklinde gerçekleşti. Anlaşmanın üç yıl süre ile geçerli olacağı ve karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği bildirildi. ABD tarafında ise konut başlangıçları aralık ayında %1,4’lük artışla 1,70 milyon adet olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak olup konsensüs faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. TCMB faiz kararı sonrası kurda oynaklığın arttığını görebiliriz. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 13,45’li seviyelerden işlem görüyor.
EURUSD
EURUSD – Avrupa cephesinde dün Almanya’nın fiyat artışlarına ilişkin 2021’in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıklandı. Almanya’da geçen yılın kasım ayında %5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta %5,3’e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, COVID19 salgınının hız kazandığı kasımda bir önceki aya göre %0,2 geriledi. İnşaat üretimi, 2020’nin kasım ayına göre ise %0,5 arttı. ABD’de konut başlangıçları aralık ayında 9 ayın en yüksek seviyesine çıkarak %1,4 arttı ve 1,70 milyon adet oldu. Sıkılaşmaya yönelik endişelerle dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yüksek volatilite öne çıkarken, paritede 1,1366 – 1,1400 ve 1,1435 seviyeleri direnç, 1,1313 – 1,1273 ve 1,1234 destek noktalarıdır.
GOLD
XAUUSD – Ons altın kasım ayından sonra yeniden 1840$ sınırına yükselmiş durumda. Ukrayna- Rusya arasındaki gelişmeler yakından izlenirken, bu tarz jeopolitik riskler, altının de pozitif nemalanmasını sağlıyor. Dün ABD Başkanı J. Biden, yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadelenin Fed’in görevi olduğunu ve parasal teşviklerin azaltılmasını desteklediğini ifade etti. Enflasyonu düşürmekte kararlı olmaları sınırlı da olsa tahvil faizindeki yükseliş hızını kesince, altında yukarı yönlü hareketinde biraz daha kuvvetlendi. Ancak altında yeni bir yükselişin başladığını belirtmek erken olabilir, bugünkü seyirde yakından takip edilebilir. Ons altın için 1832$ – 1822$ – 1813$ destek noktaları olarak bulunuyor. Yukarı yönlü hareketinde 1845$ – 1854$ – 1862$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.
GBPUSD
GBPUSD – İngiltere İstatistik Ofisi, 2021 yılı aralık ayı TÜFE verilerini aylık %0,5 ve yıllık %5,4 seviyesinde açıkladı. İngiltere’de tüketici enflasyonu Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey, BoE’nin enflasyonu kontrol etmek için her şeyi yapabileceğini bildirdi. Bailey, işgücü piyasasından kaynaklanan enflasyon baskısının dikkate alınması gerektiğini belirtti. ABD’de ise konut başlangıçları aralık ayında %1,4’lük artış ile 1,70 milyon adet olarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı. İnşaat izinleri ise %9,1 artarak 1,87 milyon adet oldu. Dün açıklanan veriler sonrası partide yukarı yönlü eğilim görülürken, paritede 1,3570 – 1,3530 ve 1,3460 seviyeleri destek; 1,3650 – 1,3700 ve 1,3750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
BRENT
BRENT PETROL – Petrol fiyatlarındaki yükseliş bir miktar hız kesti. Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden açılması ve dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık stoklarda 1.4 mn varil artışın kaydedilmesi, yükseliş hızını kesti. Yine de ana resimde petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğim korunuyor. Arz sıkıntıları, Omicron varyantıyla ilgili endişelerin hafiflemesi, petrol talebinin iyileşiyor olması, fiyatları desteklemeye devam ediyor. Bu hafta biraz jeopolitik risklerin etkili olmasıyla hızlı yükselmişti ve bu riskler dağıldıkça petrolde de sınırlı da olsa düzeltme hareketleri görülebiliyor. Brent petrol için 87,59$ – 86,69$ – 85,75$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde 89,03$ – 89,88$ ve 90,79$ direnç noktaları olarak izleniyor.
DAX30
DAX30 – Son dönemde sıkılaşma endişeleri ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle satış baskısının artış kaydettiği küresel hisse piyasalarında dün gün içerisinde toparlanma çabası etkili oldu. ABD tahvil faizlerindeki düşüş piyasalarda toparlanma çabasını destekledi. Fed’e dair beklentiler, tahvil faizlerinin seyri ve jeopolitik gelişmeler gündemdeki önemli konu başlıkları olarak takip ediliyor. Avrupa borsaları dün günü toparlanma çabasıyla karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 15.865 – 15.955 ve 16.000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.778 – 15.688 ve 15.614 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
PİYASA ÖZETİ
Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri ve Rusya – Ukrayna arasındaki gerilim aşağı yönlü önemli risk unsurları olarak takip edilirken, küresel risk iştahında bir miktar toparlanma çabası gözleniyor. Bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı kritik önemde olurken, piyasadaki konsensüs beklentiler faiz oranlarında bir değişime gidilmeyeceği yönünde şekilleniyor. Aynı zamanda enflasyondaki bozulan görünüm ve devam eden fiyat baskılarının ne yönde ele alınacağı da önemli olacak.TÜRKİYE : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi (AED) ve Türk lirası para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzaladı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası oldu. Bu da yaklaşık 5 milyar dolara tekabül ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak Cumartesi günü saat 14:30’da piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde toplantı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada, “Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.” Dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Beklentiler Merkez Bankası’nın politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayarak %14 seviyesinde tutması yönünde şekilleniyor . EURO BÖLGESİ : Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin 2021’in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı. Almanya’da geçen yılın kasım ayında %5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta %5,3’e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, koronavirüs salgınının hız kazandığı kasımda bir önceki aya göre %0,2 geriledi. İnşaat üretimi, 2020’nin kasım ayına göre ise %0,5 arttı. Avrupa cephesinde ECB toplantı tutanakları ve Euro Bölgesi TÜFE rakamları takip edilecek. ABD BÖLGESİ : ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre konut başlangıçları ayında sürpriz biçimde artarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konut başlangıçları yıllık bazda %1,4 artışla 1,70 milyon adet oldu. İnşaat izinleri ise %9,1 artarak 1,87 milyon adet oldu. Bu, Ocak’tan beri en yüksek seviye oldu. Konut fiyatları sınırlı konut stokları nedeniyle son dönemde yükselişte. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Omikron varyantının ABD’de ekonomik toparlanmaya zarar vermeyeceğini belirtti. ABD’de bugün Philadelpia Fed imalat endeksi, mevcut konut satışları ve haftalık isşizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
