18.11.2021 Sabah Raporu
USDTRY
Hafta başından itibaren alımların ivmelendiği Dolar/TL’de, dün oynaklığın daha da arttığı görüldü. Hafta boyunca kurda yeni zirveler test edilirken bugün TCMB Para Politikası Kurulu’nun alacağı faiz kararı piyasada oynaklığı daha da artırabilir. Mevcut durumda TCMB politika faizi %16 düzeyinde bulunmakta. Piyasada ağırlıkla beklenti, TCMB’nin bugünkü toplantısında faiz indirimine gitmesi yönünde. Bu sabah TCMB faiz kararı öncesi kurdaki yükselişin devam ederek yeni zirvelerin test edildiği ve fiyatlama üzerindeki baskının devam ettiği görülüyor. Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 10,90’lı seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi 95,80 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,59’lu seviyelerde işlem görüyor.
EURUSD
Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde de eylülde %3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde %4,1 olarak ölçülürken, bu dönemde, Euro Bölgesi’nde enflasyon artışına en fazla katkı %2,21’le enerjiden geldi. Böylece, Euro Bölgesi’nde enflasyon 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. ABD’de ise yerel Fed Başkanları yüksek enflasyona dikkat çekerken, önümüzdeki süreç için bu konunun risk başlığı olarak bulunduğunu yinelediler. Konut başlangıçları hammadde sıkıntılarıyla ekimde sürpriz biçimde düşerken inşaat izinlerinde yükseliş kaydetti. Oluşan enflasyonist endişeler risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Paritede 1,1300 seviyesinin üzerinde 1,1338 – 1,1362 ve 1,1390 seviyeleri direnç, 1,1292 – 1,1263 ve 1,1240 destek noktalarıdır.
GBPUSD
İngiltere’de ekim ayını barındıran enflasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık %1,1 ve yıllık %4,2 ile beklentilerin üzerinde artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Artan enflasyon baskısı öncesinde BoE Başkanı Bailey, enflasyondan rahatsız olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda BoE’nin bundan sonraki süreçte faiz ile ilgili kuracağı iletişim yakından izlenecek. İngiltere’de açıklanan enflasyon verileri sonrası paritede oynaklık artarken dün yükseliş eğilimlerinin hakim olduğu görüldü. ABD’de ise konut başlangıçları beklentilerin altında kalırken inşaat izinleri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Paritede 1,3465 – 1,3395 ve 1,3350 seviyeleri destek; 1,3520 – 1,3570 ve 1,3620 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.
XBRUSD
Bu hafta, ABD ve Çin liderlerinin görüşmesinin ardından basına verilen mesajlarda, ABD’nin Çin’e de petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik rezervlerini kullanmasını istediği belirtilmişti. ABD’nin sadece Çin’e değil Japonya, Güney Kore ve Hindistan’a da bu teklifi götürdüğü ifade ediliyor. Fiyatların düşürülmesi için koordineli bir hareket oluşturulma çabası var. ABD Başkanı Biden’ın, benzin fiyatlarının yasal olmayan bir şekilde mi yükseltildiğine dair soruşturma açacağı da söyleniyor. Yükselen petrol fiyatlarının önüne geçmek için bir takım çalışmalar yapılmak isteniyor. Bu durumda, fiyatların yükseliş hızını törpülemiş durumda. Brent petrol için 80,61$ – 81,43$ – 82,34$ direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 79,52$ – 78,48$ – 77,59$ destek noktaları olarak izleniyor.
GOLD
Ons altın yatay ve temkinli seyrini korumaya devam ediyor. Ons altının son günlerde 1870$ bölgesinde direndiği görülüyor. Bu direnci aşamadığı için yükselişinde bir miktar hız kesmeye başladı. Artan enflasyonist endişeler, risk iştahının zayıflamasına neden olduğu için altın kendisini bu anlamda besliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %1,60 seviyesinin altına doğru gerilemesi de altının 1860$ üzerindeki seyrini kolaylaştırıyor. Bugün için ABD’de açıklanacak veriler bulunuyor, etkisi sınırlı kalabilir. Fed üyelerinden hafta genelinde konuşmalar takip edildi. Bugünde bazı eyalet başkanlarının konuşmaları var ancak fiyatlarda pek etkisi hissedilmiyor. Bugün tahvil ve Doların seyri izlenebilir. Ons altın için 1857$ – 1849$ – 1839$ destek noktaları, 1874$ – 1883$ – 1894$ direnç noktaları
DAX30
Küresel çapta enflasyon endişeleri ön planda kalmaya ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, küresel hisse piyasalarında dün hafif satıcılı bir seyir etkili oldu. Enflasyon başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının hamleleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, zirve seviyelerini korumaya devam eden DAX vadeli kontratı günü yataya yakın bir kapanışla 16.247 puandan kapattı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde zirve seviyesinin bulunduğu 16.279 üzerinde 16.355 ve 16.450 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 16.205 – 16.098 ve 15.977 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
PİYASA ÖZETİ
Piyasa Gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün faiz konusunda yaptığı açıklamalar takip edilirken, yurt içinde TCMB toplantısı öncesinde kurlarda kaydedilen yukarı yönlü seyir ve zirve yenilemeleri dikkat çekiyor. Piyasadaki konsensüs beklentiler TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde şekillenirken, kurun geldiği seviyeler neticesinde TCMB’nin nasıl bir karar alacağı yakından izlenecektir. Karar sonrası TL varlıklarda volatilite yüksek seyredebilir. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler • 14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek • 16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parti Grup toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan gelişmiş ülkelerin büyük ekonomik buhranının eşiğinde olduğunu, bunu sosyal ve siyasi krizlerin de izleyeceğini belirtti. Erdoğan “Biz güçlü altyapımız, üretimimiz ve istihdamımızla iyi bir yerde duruyoruz.” dedi. Ayrıca Erdoğan faizin sebep, enflasyonun netice olduğu söylemini yineledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez’le gerçekleştirdiği görüşmede, “İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye’ye olan güvenin en somut göstergesidir.” Dedi. Kurda yükseliş ivmesi sürerken, TCMB’nin faiz kararı bekleniyor. Euro Bölgesi Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB’de eylül ayında %3,6 olan yıllık enflasyon, ekimde %4,4’e çıktı. Euro Bölgesi’nde de eylülde %3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde %4,1 olarak ölçüldü. Bu dönemde, Euro Bölgesi’nde enflasyon artışına en fazla katkı %2,21’le enerjiden geldi. Böylece, Euro Bölgesi’nde enflasyon 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’ne ilişkin 6 aylık Finansal İstikrar Değerlendirme raporunu yayımladı. Ekonomik toparlanmaya rağmen, özellikle yüksek konut fiyatlarının finansal sistemin istikrarı için risk oluşturduğunu açıkladı. Raporda görüşlerine yer verilen AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, Euro bölgesindeki son ekonomik toparlanmanın, ekonomik faaliyetlerde sıkıntı ve artan kredi riskine ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtti. ABD ABD’de konut başlangıçları hammadde sıkıntılarıyla Ekim’de sürpriz biçimde düşerken inşaat izinleri yükseliş kaydetti. ABD’de yeni konut başlangıçları hammadde maliyetlerindeki artış ve istihdam sıkıntılarının devam etmesiyle Ekim’de sürpriz biçimde yavaşladı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre konut başlangıçları geçen ay %0,7 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 1,52 milyon oldu. İnşaat izinleri ise bu dönemde %4 artarak 1,65 milyona yükseldi. Açıklanan veri, istihdam sıkıntıları ve yüksek hammadde fiyatlarının sektörü zorladığını gösterse de güçlü talep, konut fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
