08.01.2021 Sabah Raporu
PİYASA ÖZETİ
Borsalar ; Teşvik Beklentilerini Fiyatlıyor, ABD Doları ; Güç Kazanmaya Çalışıyor !
Küresel tarafta dünkü işlem gününe; ABD’nin, Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato Seçimlerinin Demokrat adaylarca kazanılması sonrasında ortaya çıkan “Mavi Dalga”nın; ek mali teşvik beklentilerini güçlendirmesinin etkisiyle risk alma iştahı güçlü olarak girdik. Önceki gün, Kongre’de çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan tescil oturumunda da; Arizona ve Pennsylvania için yapılan itirazlar reddedilirken, 270’in üzerinde delegenin onaylaması sonrasında; oturumu yöneten mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden hükumetinin tescillendiğini ilan etti. Çevresindeki Bakan ve bürokratların istifa etmeye başladığı mevcut ABD Başkanı Donald Trump ise, yaptığı açıklamada: “Seçim sonuçlarına tamamen karşı çıkıyor olsam da, 20 Ocak’ta görevi barışçıl olarak devredeceğim” diyerek piyasalar üzerindeki soru işaretlerini kısmen hafifletti. Ancak, olayların devam etmesi ile Washington DC’de ilan edilen OHAL’in; Joe Biden’ın görevi teslim almasına kadarki süreçte 15 gün süre ile uzatılması ile ABD Medyası’nda; Trump’ın görevden alınması için Anayasa’nın ek 25.maddesinin işletilebileceğine dair çıkan haberler ve Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın; Trump’ın görevden uzaklaştırılması için azil tasarısı hazırladığına dair açıklaması ise dikkat çekiciydi. Akşam saatlerinde Omar’a, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Liderleri de(Pelosi ve Schumer) eşlik ederken, dikkatler bu madde kapsamında Mike Pence’in aksiyon alıp almayacağına çevrildi. Dün açıklanan önem derecesi yüksek ekonomik verilerde ise; Euro Bölgesi’nin TÜFE rakamlarındaki deflasyonist baskının devam ettiği görülürken, yine; Bölge’nin Perakende Satışlar datası da öngörülen rakamlardan kötü gerçekleşmeler gösterdi.
ABD’de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları; önceki iki haftada olduğu gibi beklentilerden iyi gerçekleşme gösterirken, ISM İmalat Dışı PMI’ının da tahminlerden iyi gelmesi teşvik paketi beklentileri ile birlikte ABD Borsalarındaki yükselişe ivme kazandırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin de devam ettiği günde, ABD Doları’nın da; tepki alımları ile karşılaştığı görüldü. Bugünkü işlem gününe de benzer fiyatlamalar ile başlayan piyasalarda, günün devamında da; “Covid-19 Pandemisi”ne dair rakamlar(ki dün, küresel çapta 820 Bin yeni vaka ile rekor artış görüldü), aşılama çalışmaları, ABD-Çin ilişkileri ve mevcut ABD Başkanı Trump’a yönelik olası azil soruşturmasıyla alâkalı gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Ekonomik takvimde açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar gibi bazı önemli ABD verileriyle de piyasalarda oynaklıklar görebiliriz.
Bist100, Dün de; Küresel Risk Alma İştahından Destek Bularak Rekorlarını Yeniledi !
Dünkü işlem gününe de; TL kurlarında sığ hareketler ile başlanırken, sabah saatlerinde oluşan pozitif(TL lehine) işlemlerle; DolarTL’de 7.24’ün, EuroTL’de 8.89’un altı test edildi. Ancak, ilerleyen saatlerde bir miktar tepki hareketi ortaya çıktı. Ayrıca, TCMB tarafından dün açıklanan; haftalık rezerv değişimlerindeki azalışlar da kurlar üzerinde geçici olarak baskı oluşturan unsurlardı. Güne, yine rekor kırarak başlayan Borsa İstanbul Ulusal-100 Endeksi ise; küresel risk alma iştahında ABD’nin yeni teşvik paketi beklentileri ile görülen artıştan nemalanmaya devam etti ve rekorlarını(gün içi ve kapanış) tazeledi. İç tarafta bugünkü işlem gününde de; uluslararası kurumların, 2021 yılı enflasyon görünümü ve bu bağlamda TCMB’nin atması gereken adımlara yönelik yapacakları açıklamalar ve kur tahminlerini TL varlıkları açısından takipte olacağız. Yine; iç jeopolitik/siyasi meselelerin durumu ve küresel taraftaki risk alma iştahına etki edebilecek gelişmelerle de TL varlıklarında volatil işlemler görebiliriz.
USDTRY
Dünkü işlem gününe de sığ işlemler ile başlayan kurda, sabah saatlerinde küresel çapta devam eden risk alma iştahının etkisiyle 7.24 seviyesinin altı test edildi. Akabinde ise, ABD Doları’na gelen tepki alımları ile yukarı yönlü ataklar başlayan kurda; 7.39 seviyesinin üzeri test edildi. Akşam saatlerinde; Biontech ile aşı temini ve üretim için görüşüldüğüne dair açıklamalar TL varlıklarına olumlu yansıdı ve kur 7.3150 civarından günü noktaladı. Yeni işlem gününe bir miktar USD lehine işlemler ile başlayan ve şuan için 7.3300 civarında fiyatlanan kurda, teknik olarak önemsediğimiz 200 günlük hareketli ortalamaları(üssel ve basit) bugün de takipte olacağız. Zira, 7.3200 civarındaki basit ve 7.3020 civarındaki üssel hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılık halinde; kurda bugün de yukarı yönlü ataklar görülebilir. Bu durumda; 7.3500, 7.3750, 7.3925, 7.4150 ve 7.4250 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Öte yandan, 200 günlük HO’ların altına geri çekilmelerde ise; 7.27, 7.25, 7.21 ve 7.20 destek noktaları kabaca yine izlemeye alınabilir.
EURUSD
Önceki işlem gününde; 2018 Nisan ayından bu yana en yüksek gün içi ve kapanış seviyelerini gören paritede, dünkü işlem gününe; sığ işlemler ile başladık. Açılış sonrasında 1.2344 seviyesini test eden paritede, sonrasında ise USD lehine işlemler oluştu. Gün içerisinde 1.2245 seviyesine kadar çekilen parite, günü ise; 1.2270 civarından kapattı. Yeni işlem gününe de satıcılı başlayan ve 1.2234 seviyesini test eden paritede, şuan için 1.2260 civarında fiyatlama hâkim. Teknik olarak günün devamında görülebilecek USD lehine işlemlerde; 1.2225, 1.2215, 1.2190, 1.2175 ve 1.2165 destek noktalarını ilk etapta izleyebiliriz. Euro lehine yeniden oluşabilecek hareketlerde ise; 1.2285, 1.2310, 1.2335, 1.2360 ve 1.2395 direnç seviyeleri takibe alınabilir.
GOLD
Önceki gün, küresel çapta hızla artan risk alma iştahının; güvenli liman varlıklarından kaçışı beraberinde getirmesi ile sert satış yiyen Değerli Metal’de, dünkü işlem gününde de; yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile satış baskısı devam etti. Gün içerisinde 1906 destek seviyesini test eden emtia, günü 1913 Dolar seviyesinden noktaladı. Yeni güne de kısmen satıcılı başlayan ve şuan için 1910 civarında fiyatlanan Sarı Metal’de, günün devamında da bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde; 1906, 1902, 1898, 1888 ve 1881 destek seviyeleri yine takip edilebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise; 1918, 1925, 1932, 1939, 1947 ve 1951 direnç seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.
GBPUSD
Dünkü işlem gününe; karmaşık bir başlangıç yapan paritede, gün içerisinde -özellikle de akşamüzeri- ağır basan USD lehine işlemlerle 1.3530 seviyesine doğru geri çekilme oluştu. Günü 1.3560 civarından kapatan paritede, yeni işlem gününde de şuan için bu noktaya yakın fiyatlama görülmekte. Günün devamında Pound lehine hareketler oluşması halinde; 1.3585, 1.3615, 1.3660 ve 1.3690 direnç seviyelerini sırasıyla takip edebiliriz. Oluşabilecek USD lehine işlemlerde ise; 1.3520, 1.3500, 1.3480, 1.3460 ve 1.3440 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
WTI
Dünkü işlem gününde de; ek teşvik paketi beklentileri ve OPEC+ kararlarının yansıması ile(stok dataları da etkili oldu) yukarı yönlü hareketler gördüğümüz emtiada, 54.90 seviyesine kadar yükseliş sonrasında bir miktar geri çekilme oluştu. Günü, 54.50 seviyesi civarında kapatan emtiada; yeni işlem gününde de şuan için bu civarda fiyatlama görülmekte. Günün devamında yine, yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde; 54.75, 55.05, 55.30, 55.60 ve 55.95 direnç seviyeleri de sırasıyla takip edilebilir. Diğer taraftan, yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 54.25, 54.15, 54.00, 53.60 ve 53.30 destek noktaları ilk etapta izlenebilir.
DAX30
Dünkü işlem gününe de; fiyat boşluklu olarak yukarı yönlü hareketler ile başlayan endekste, gün içerisinde 14011 ile tüm zamanların rekoru yenilendi. Günün sonunda da; 13991 ile kapanış rekoru kıran endekste, yeni işlem gününe yine(küresel risk alma iştahının şuan ki durumuna göre) alıcılı başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Yukarı tarafta teknik olarak direnç seviyesi veremeyeceğimiz endekste, olası geri çekilmelerde ise 13850 seviyesi ilk etapta kritik olacak. Zira, 13850 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde; ilerleyen süreçte tekrardan yeni rekor denemeleri görebiliriz. Bu noktanın altına inilmesi halinde görülebilecek geri çekilmelerde ise; 13800, 13780, 13740, 13710, 13675, 13640, 13610, 13575 ve 13525 destek seviyeleri ilk etapta izlenebilir .
