06.01.2021 Sabah Raporu
PİYASA ÖZETİ
Joe Biden “Topal Ördek” Olma Yolunda; Küresel Risk Alma İştahı Daraldı !
Küresel tarafta senenin ikinci işlem gününe; önceki akşam yaşanan “sell-off”lar sonrasında karmaşık görünüm ile başladık. Açılışla birlikte; Asya borsaları ve ABD vadelilerinde başlayan kısmi geri çekilmelere karşın, emtialar ve ABD Doları’nın karşısındaki birçok para birimi ise toparlanmaya çalıştı. Önemli ülkelerde düşünülen (ki Birleşik Krallık ve Almanya gibi bazı ülkeler karantina sürelerini uzatma kararı aldı) ilave karantina tedbirleri ve Avrupa ilaç Ajansı’nın; Moderna aşısının başvurusu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi ertelemesi gibi olumsuz haber akışlarında karşın; NYSE(New York Borsası)’nin Çinli şirketleri kot dışına almaktan vazgeçtiğine dair olumlu gelişmeler de takip edilirken, dikkatlerin çevrildiği ABD’nin Georgia eyaletinde yapılacak senato seçimlerine dair belirsizlikler ise yatırımcıları temkinli hareket etmeye zorladı. Ekonomik takvimde açıklanan verilerde; Almanya’nın Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranı rakamları beklentileri karşılarken, ABD’de merakla beklenen ISM İmalat PMI’ı da 2018 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak; akşamüzeri piyasalardaki risk alma iştahını yükseltti. Senenin üçüncü işlem gününde ise dikkatler; TSİ 03:00’de sandıkların kapandığı Georgia’daki ikinci tur Senato Seçimleri’nde. Şuana kadar açılan sandık oranı yüzde 90’ı geçti ve sayıma TSİ 16:00’ya kadar ara verildi. Gelen sonuçlara göre her iki Cumhuriyetçi aday da önde ve oylama bu şekilde sonuçlanacak olursa; Cumhuriyetçiler 48’e(Demokratlara destek veren 2 bağımsız Senatörle birlikte) karşı 52 sandalye ile Senato üstünlüğünü koruyacak ve yeni ABD Başkanı Joe Biden’ı “Topal Ördek(Sadece kendi partisinin desteği ile tek başına iş yapamaz)” durumuna düşecek. Mevcut durumda ortaya çıkan riskler, Demokratların Kongre’nin her iki kanadında da(Temsilciler Meclisi ve Senato) üstünlüğü ele geçirmesi halinde; daha fazla ek teşvik olacağı beklentileri ile hareket eden piyasalarda risk alma iştahını düşürdü. Günün devamında da(Türkiye Saati ile 16:00’dan itibaren sayım devam edecek) konuya ilişkin gelişmeleri ve bu bağlamda ABD’deki yeni teşvik paketleri beklentilerini takipte olacağız. Yine, Joe Biden hükumetinin durumu açısından kritik olacak olan; ABD Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılacak oturumda seçim sonuçlarının tescil edilip edilmeyeceği –ki yılbaşı tatilinde 12 Cumhuriyetçi Parti Temsilcisinin kendi bölgesindeki seçim sonuçlarına itiraz edeceği açıklanmıştı- kritik olacak. Ayrıca, günün devamında piyasalar için yine; “Covid-19 Pandemisi”ne dair rakamlar, aşılama çalışmaları, ABD-Çin ilişkileri ve Brexit Ticaret Anlaşması gibi önemli gündem maddelerine dair gelişmeleri, fiyatlama davranışlarına etkileri açısından dikkatle takipte olacağız. Ekonomik takvimde açıklanacak olan; Hizmet PMI’ları gibi bazı önemli verilerle de piyasalarda oynaklıklar görebiliriz.
Enflasyon Dataları Sonrasında; TL Varlıkları İçin Yeni Pozitif Hikâye Gerekli !
Yılın ikinci işlem gününde, iç tarafta; önceki gün açıklanan enflasyon datalarının yankıları takip edildi. Uluslararası kurumların; tahminlerin üzerinde gelen rakamlarla ilgili olarak endişelerini dile getirmesi ve TCMB’nin daha fazla sıkılaştırma yapmasının gerekebileceğini belirtmesi dikkat çekerken, TCMB tarafından açıklanan Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda ise: Temel malların enflasyon üzerinde belirleyici olduğu ve üretici fiyatlarındaki artışın TÜFE üzerinde neden olduğu baskının da devam ettiği belirtildi. Dün ayrıca, Çarşamba günü(bugün) yapılacak olan 21 Milyar 97 Milyon TL’lik Hazine iç borç itfası öncesinde düzenlenen ihalelerin sonuçları da takip edilirken; ihalelerin sorunsuz atlatılması ile TL kısmen güçlendi. Bugünkü işlem gününde de; uluslararası kurumların, 2021 yılı enflasyon görünümü ve bu bağlamda TCMB’nin atması gereken adımlara yönelik yapacakları açıklamaları TL varlıkları açısından takipte olacağız. Yine; “Covid-19 Pandemisi, jeopolitik gelişmelerin durumunu ve küresel taraftaki gelişmelerle de TL varlıklarında volatil işlemler görebiliriz.
USDTRY
Kurda, yeni yılın ikinci işlem gününe kısmen TL lehine işlemlerle başlangıç yapılırken; sabah saatlerinde açıklanan TCMB fiyat gelişmeleri raporu sonrasında yaşanan dalgalanmalara karşın, TCMB ve Hazine ihalelerinin sorunsuz tamamlanması ve akşam saatlerinde küresel çapta artan risk alma iştahı ile birlikte 7.38 seviyesinin bir miktar üzerinde TL lehine kapanış gördük. Yeni güne sığ ve kararsız işlemler ile başlayan kurda, şuan için yine; dünkü kapanış düzeyine yakın fiyatlama görmekteyiz. Kurda, günün devamında TL lehine görülebilecek işlemlerde; 7.3750, 7.3500 ve 7.3250 destek noktaları ilk etapta takip edilecek olup, geri çekilmelerin derinleşmesi halinde ise; tarihsel olarak altında çok kalıcılık sağlayamadığımız ve şuan için 7.30 seviyesinin üzerindeki 200 günlük hareketli ortalamalar(üssel ve basit) yine kritik olacak. Öte yandan, günün devamında yeniden görülebilecek USD lehine işlemlerde ise; 7.4150, 7.4425, 7.4650 ve 7.5060 direnç seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.
EURUSD
Dünkü işlem gününe kısmi negatif başlangıç yaptığımız paritede, akabinde görülen Euro lehine işlemlerle 1.2305 seviyesi test edildi. Günü de bu seviyeye yakın kapatan paritede, yeni işlem gününe ABD’deki Georgia Senato Seçimleri’nin etkisi ile dalgalı başladık. Şuan için dünkü kapanış seviyesinin kısmen altında olan paritede, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde; 1.2260, 1.2225, 1.2215, 1.2190, 1.2175, 1.2165, 1.2140 ve 1.2120 destek noktalarını ilk etapta sırasıyla izleyebiliriz. Öte yandan, oluşabilecek Euro lehine işlemlerde ise; bir süredir test edip de aşamadığımız 1.2310 direnç seviyesi yine kritik olacak. Zira, buranın geçilebilmesi halinde alıcılı işlemler yeniden ivme kazanabilir.
GOLD
Değerli Metal’de, yeni yılın ikinci işlem gününe kısmen satıcılı başlangıç sonrasında 1934 Dolar seviyesi test edildi. Akabinde ise; borsalarda oluşan satış baskısında güvenli liman varlıklarına gelen talepten nemalanan(ki sonrasında borsalar toparlansa bile) emtia, 1952 Dolar seviyesini test etti. Günü 1949 Dolar seviyesinden kapatan Sarı Metal’de, yeni güne ise ABD’deki Georgia seçimlerine dair gelişmeler ile dalgalı seyirle başladık ve şuan için 1945 Dolar seviyesinde fiyatlama görülmekte. Emtiada, günün devamında görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde; 1951, 1956, 1960, 1966, 1970 ve 1973 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Olası geri çekilmelerde ise; 1939, 1932, 1925, 1918, 1912, 1906, 1902 ve 1898 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
GBPUSD
Yeni senenin ikinci işlem gününe de kısmi satıcılı başlangıç yapan Cable’da, sabaha karşı başlayan yukarı yönlü hareketlerle 1.3615 direncine doğru yaklaşıldıktan sonra; dalgalı seyir izledik. Bir ara 1.3553 seviyesine kadar geri çekilen parite, akşamüzeri küresel çapta artan risk alma iştahının desteklemesi ile 1.3625 seviyesinden günü noktaladı. ABD’deki Georgia Senato seçimlerinin etkisiyle şuana kadar dalgalı seyir izlediğimiz yeni günde ise; şimdilik 1.3610 civarında fiyatlama görmekteyiz. Günün devamında, Pound lehine hareketler görülmesi halinde; 1.3660, 1.3690, 1.3730, 1.3755 ve 1.3790 direnç seviyelerini sırasıyla takip edebiliriz. Oluşabilecek USD lehine işlemlerde ise; 1.3585, 1.3555, 1.3520, 1.3500, 1.3480, 1.3460 ve 1.3440 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
WTI
Dünkü işlem gününe kısmi yukarı yönlü hareketler ile başlayan emtiada, dikkatler; önceki gün sonuçsuz kalan OPEC/OPEC+ toplantılarından çıkacak kararlardaydı. Toplantılar sonucu öncesinde ortaya çıkan taslak belgede; aşırı üretim yapan ülkelerin 15 Ocak’a kadar telafi(üretim kesme) planı sunacaklarının belirtilmesi ile 52.10 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Akşam saatlerinde yapılan OPEC+ toplantısı sonrasında ise; arz kesintisinin Aralıkta planlanan rakamlardan daha yüksek kalmaya devam edeceği ve bunun için önemli üreticilerden Suudi Arabistan’ın Şubat ve Mart’ta günlük 1 Milyon varile yakın kesinti yapacağının açıklanması ile 53.86 seviyesine kadar ikinci bir ralli oluştu. Günü 53.56 seviyesinden kapatan emtiada, şuan için 54 Dolar seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde; 54.15, 54.25, 54.45, 54.60, 54.75 ve 55.05 direnç seviyeleri de ilk etapta takip edilebilir. Diğer taraftan, yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 53.60, 53.30, 52.70, 52.20 ve 51.55 destek noktaları ilk etapta izlenebilir.
DAX30
Dünkü işlem gününe; gapli yukarı yönlü hareketler ile başlayan endekste, 13770 seviyesinin test edilmesi sonrasında satış baskısı oluştu. Aşağı tarafta da 13565 seviyesinin test edilmesi sonrasında, akşamüzeri artan risk alma iştahı ile 13700 seviyesinin üzerinde kapanış gördük. Yeni güne (küresel risk alma iştahının şuan ki durumuna göre) satıcılı başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste, bunun gerçekleşmesi halinde; 13640, 13610, 13575 ve 13525 destek seviyeleri ilk etapta izlenebilir. Diğer yandan, görülebilecek pozitif başlangıç durumunda ise; 13740, 13780, 13800 ve 13850 seviyelerini bir kez daha takibe alabiliriz.
