03.12.2021 Sabah Raporu
USDTRY
Bugün veri akışı bakımından yoğun. Yurt içinde enflasyon ve Moody’s kredi notu değerlendirme raporu açıklanacak. ABD’de ise istihdam ve PMI verileri izlenecek. Fitch, Türkiye’nin BB- olan kredi notunun görünümünü durağandan negatife indirdi. Dün TCMB yetkilileri yatırımcılar ile bir araya gelirken, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldığını ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiklerini düşündüğünü bildirdi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kasım ayı dış ticaret açığı yıllık 5,3 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,96 milyar dolar azalarak 232,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yoğun veri takvimi öncesi oynaklığın devam ettiği Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 13,66’lı seviyelerden işlem görüyor.
EURUSD
Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi ekim ayında bir önceki aya kıyasla %5,4, yıllık bazda ise %21,9 artış gösterdi. Böylece üretici fiyatları ekimde hızlı yükseldi. Euro Bölgesi’nde işsizlik, ekim ayında %7,3 seviyesine indi. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bine yükseldi. Bu artışa rağmen başvurular pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kaldı. Diğer yandan Fed Başkanı J.Powell’ın son dönemdeki şahin tondaki açıklamalarının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları ön planda olacak. Salgın ve enflasyon endişeleri risk iştahı üzerinde baskı yaratırken, paritede fiyatlama dar bantta sürmektedir. Paritede 1,1292 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,1258 – 1,1235 ve 1,1205 seviyeleri destek, 1,1325 – 1,1348 ve 1,1382 direnç noktalarıdır.
GBPUSD
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bin ile beklentilerin altında kalarak pozitif görünüm oluşturdu. ABD Hazine Bakanı Yellen, son dönemlerde Fed Başkanı ve Fed üyelerinin yüksek enflasyonun kalıcı olması durumunda Fed’in araçlarını kullanacağına yönelik söylemlerine paralel açıklamalarda bulundu. Yellen, enflasyonun ‘geçici’ olduğuna yönelik söylemi bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bugün İngiltere’de hizmetler PMI, ABD’de ise tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve hizmetler PMI verileri takip edilecek. Yoğun veri akışı ile beraber paritede oynaklığın arttığı bir gün görebiliriz. Bu bağlamda paritede 1,3260 – 1,3195 ve 1,3150 seviyeleri destek; 1,3350 – 1,3410 ve 1,3450 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.
XBRUSD
OPEC+ grubu, ağustos ayından bu yana devam ettirdiği 400 bin varillik üretim artışına ocak ayında da devam etme kararı aldığını duyurdu. Son günlerde ortaya çıkan Omicron varyantı sebebiyle piyasalar tedirgin ve petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. Piyasa, OPEC+ grubundan mevcut artışı sürdürmeyebilir şeklinde bir beklenti içerisindeydi ve beklentinin dışında bir karar, sınırlı da olsa fiyatların geri çekilmesine neden oldu. Ancak açıklamalarında, salgını yakından izlediklerini ve gerektiğinde üretim için ayarlama yapabilecekleri belirtildi. Bunun içinde her ay toplantıların süreceği ifade edildi. Bu açıklamayla petrol fiyatları toparlanmaya başladı. Bu sabah hafif alıcılı seyirler görülüyor. Brent petrol için 72,27$ – 75,07$ – 77,33$ direnç noktaları, 69,31$ – 66,99$ – 64,03$ destek noktaları.
GOLD
Ons altın 1770$ seviyesinin altına sınırlı düşüş kaydederek haftanın genelini 1770$ seviyesinin üzerinde geçirdi. Küresel piyasalarda, artan enflasyonist endişeler ve Omicron varyantına dair belirsizlik, risk iştahının zayıflamasına neden oluyor. Altın bu gelişmeler karşısında kendisini sınırlı besleyebildi. Genel olarak yatay ve temkinli seyrettiği gözlemleniyor. Fed’in gelecek sene erken faiz artırabilir ihtimali, altını baskılamaya devam ediyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam günü. Açıklanacak istihdam verisi, piyasalarda oynaklık yaratabilir. Aynı şekilde, altının seyri açısından da takip edilmeli. Ons altın için 1782$ direncinin üzerinde seyirlerin görülmesi durumunda 1794$ – 1805$ direnç noktaları izlenebilir. Buna karşın, 1766$ desteğinin altında 1754$ – 1739$ destek noktaları.
DAX30
ABD’de enflasyon konusundaki endişeler Fed’in daha şahin bir tutum izleyeceği endişelerini artırırken, yeni varyant kaynaklı belirsizlik de piyasalarda dalgalı bir seyre neden oluyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez bankalarının hamleleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Avrupa borsaları dün günü %1’leri bulan düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı ise akşam saatlerindeki alımlarla günü yükselişle kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadeli kontratında yükselişlerin devamında 15.393 – 15.459 ve 100 günlük üssel ortalama (15.592) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.299 – 200 günlük üssel ortalama (15.220) ve 15.106 seviyeleri destek konumundadır. Bugün Avrupa’da hizmet PMI rakamları takip edilecektir.
PİYASA ÖZETİ
Powell’ın enflasyon konusunda ortaya koyduğu endişelerin ve açıklamaların ardından Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, salgın kaynaklı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Fitch, Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çevirdi. TCMB’nin hamleleri ve kur cephesindeki seyir ön planda yer alırken, bugün açıklanacak kasım ayı TÜFE rakamının aylık bazda %3,0 oranında artış kaydetmesi öngörülüyor. (Gedik Yatırım: %2,85) Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler • 10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek • 16:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek Türkiye TCMB yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara yapılan sunumda mevcut para politikası duruşunun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerinin görüleceği mesajı verildi. Cari işlemlerin dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyeceğini, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüldüğü belirtildi.Rezervlerin son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdiği, kararlı bir şekilde rezervleri artırmaya devam edileceği mesajı verildi. TCMB brüt rezervleri 26 Kasım haftasında 126,4 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcı geçen hafta 65 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek 5 haftalık net alıcı serisini sonlandırırken, yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swap miktarı geçen hafta 4,9 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Fitch Ratings, “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü “negatif”e indirdi. Yurt içinde bugün kasım ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro Bölgesi Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB’de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla %5, geçen yılın aynı dönemine göre de %21,7 arttı. Euro Bölgesi’nde ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla %5,4, 2020’nin ekim ayına göre de %21,9 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde işsizlik, ekim ayında %7,3 seviyesine indi. Omikron endişeleriyle sert önlemler alan ülkeler arasına Almanya da katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel aşı olmamış kişilerin halka açık birçok etkinliğe alınmayacağını açıkladı. Piyasalarda bugün kasım ayına ait hizmet PMI rakamları ön planda olacak. ABD Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed’in varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmasına “çok açık” olduğunu, böylelikle faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin artarak 222 bine yükseldi. Bu artışa rağmen başvurular pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’de görülen yüksek enflasyon hakkında yaptığı açıklamada, enflasyonu tanımlayan ‘geçici’ kelimesini artık kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. ABD’de bugün tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek.
