03.11.2021 Sabah Raporu
PİYASA ÖZETİ
Piyasa Gündemi Küresel piyasaların gözü bugün sona erecek Fed toplantısında olacak. Fed’in bu toplantısında varlık azaltım kararını duyurması beklenirken, Powell’ın bu süreç ve enflasyon konusundaki değerlendirmeleri risk iştahı üzerinde etkili olacaktır. Yurt içinde ise bugünün en önemli gelişmesi enflasyon rakamları olacaktır. Piyasadaki konsensüs beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %2,55 oranında artış kaydetmesi yönünde şekilleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem : Yüksek
• 21:00 ABD – Fed Toplantısı ve Faiz Kararı Önem : Yüksek
Türkiye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın kadrosu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alındı. Eski Maliye Bakanlarından Naci Ağbal, unvanını “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri” olarak değiştirdi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 459 milyon dolar, yükümlülükleri 3 milyar 58 milyon dolar arttı. Bugün yurt içinde enflasyon rakamları ön planda olacak. Piyasadaki genel beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %2,55 oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %20,18 seviyesine ulaşması yönünde bulunuyor.
Euro Bölgesi Euro Bölgesi’nde imalat aktivitesi Ekim ayında tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla gerileyerek 58,3 seviyesinde açıklandı. 8 ayın en düşük seviyesine inen endeks yine de büyüme bölgesinde kalmaya devam etti. Veri ekim ayında Euro Bölgesi’nde imalat faaliyetleri güçlü kalmaya devam etse de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve lojistik sorunlar girdi maliyetlerini artırarak büyümeyi sınırladığına işaret etti.
Almanya`da ise imalat PMI endeksi, çip ve hammadde kıtlığı ile ekim ayında 57,8 puana gerileyerek, ivme kaybını üçüncü aya taşıdı. Değerlendirmede otomobil üretimindeki yavaşlamanın etkisiyle şirketlerin malzeme siparişlerini azaltmasıyla imalat ekonomisinin diğer bölümlerinin olumsuz etkilendiği belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Enria, bu yıl içerisinde şimdiye kadar açıklanan temettüler ve hisse geri alımlarının Avrupa Merkez Bankası’nın beklentilerine paralel olduğunu belirtti. Sorunlu kredilerdeki azalmanın en erken 2022’nin sonuna kadar sürmesini beklediklerini belirtti.
ABD ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD Başkanı Joe Biden ile Fed Başkanı Powell’ın adaylığını görüştü. Bir haber kanalına konuşan Yellen Powell’ın görev süresince ‘iyi iş çıkardığını’ söyledi. Görüşmede Başkanlığı için Powell’ın yeniden adaylığını desteklediğini belirtti. Biden’in bu konudaki planlarına ilişkin detay vermeyen Yellen “Fed Başkan adayları hakkında konuştuk.
Kendisine deneyimli ve kredibilitesi olan birini seçmesi yönünde tavsiyede bulundum” açıklamasını yaptı. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdam verisi, Fed’in toplantısı ve verilecek mesajlar takip edilecek.
USDTRY
Dün kur tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken gün içerisinde 9,46’lı seviyelere kadar geri çekilmeler görüldü ancak düşüşler kalıcılık sağlayamadı. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek olup ekim ayı manşet tüketici enflasyonunun yıllık %20,95 ve çekirdek tüketici enflasyonunun yıllık %17,80 seviyesine çıkmasını bekliyoruz. ABD tarafında ise TSİ 15:30’da ADP özel sektör istihdam değişimi ve TSİ 21:00’da Fed’in faiz kararını takip edeceğiz. Fed faiz kararı sonrası TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Yoğun veri akışı ile beraber gün içinde oynaklık artabilir. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 9,60’lı seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi Fed toplantısı öncesi 94,06 seviyesinde hareket ediyor.
EURUSD
Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla son 8 ayın en düşük seviyesine inerek 58,3 seviyesinde açıklandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise imalat PMI endeksi, çip ve hammadde kıtlığı ile ekim ayında 57,8 puana gerileyerek, ivme kaybını üçüncü aya taşıdı. Değerlendirmede otomobil üretimindeki yavaşlamanın etkisiyle şirketlerin malzeme siparişlerini azaltmasıyla imalat ekonomisinin diğer bölümlerinin olumsuz etkilendiği belirtildi. ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün Fed’in toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Yüksek volatilitenin yaşanabileceği paritede 1,1626 – 1,1650 ve 1,1670 seviyeleri direnç, 1,1570 – 1,1546 ve 1,1524 destek seviyeleridir.
GBPUSD
Dün pariteye etki edecek önemli bir veri akışı bulunmazken paritede düşüş eğiliminin baskın olduğu gözlemlendi. Bugün İngiltere de hizmetler PMI verisi izlenecek. ABD’de ise ADP özel sektör istihdam değişimi, ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri izlenecek. Akşam ise Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Fed Başkanı Powell’ın enflasyon gelişmeleri, tapering zamanlaması ve faiz artırma süreçleri ile ilgili piyasa ile kuracağı iletişim sonrasında paritede oynaklığın arttığını görebiliriz. Yoğun veri akışı öncesi paritede destek olarak 1,3570 – 1,3520 ve 1,3460 seviyeleri izlenebilir. Direnç olaraksa 1,3642 – 1,3700 ve 1,3735 seviyeleri gün içinde takip edilebilir.
XBRUSD
OPEC’in Angola ve Nijerya’da yaşanan altyapı sorunlarının etkisiyle ekim ayında üretim artış hedefinin sadece yarısını üretebildiğine ilişkin haber akışı dün ön plana çıkarken, ABD’nin OPEC’in üretim artışına gitmesine yönelik baskısı devam ediyor. Yarın gerçekleşecek OPEC toplantısı yakından takip edilecek olup, OPEC’in üretim konusundaki kararı petrol fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Şu ana kadarki haber akışlarında OPEC’in üretim artışı konusunda isteksiz olduğu görülüyor. Bugün ABD’de açıklanacak ham petrol stokları da yakından izlenecektir. Dün gün içerisinde dalgalı bir seyir kaydeden ve günü sınırlı bir kayıpla brent petrolde 82,92$ – 82,04$ ve 81,15$ seviyeleri destek olarak, 83,83$ – 84,91$ ve 85,81$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir .
GOLD
Haftaya pozitif başlayan ons altın dün dolar endeksinin tekrar 94,0 seviyesini aşması ile 1786$ ve 1796$ seviyeleri arasında dar bantta satıcılı seyretti. Doların tekrar güç kazanması ile birlikte baskının yaşandığı ons altında son dönemde görülen yüksek enflasyon altında geri çekilmeleri sınırlamaktadır. Bugün Fed’in kararı varlık alımlarını azaltma ve devam eden süreçte uygulanacak politikalar hakkında yapacağı yönlendirme hem ons altının fiyatlamasında hem de risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından yüksek volatilite görülebilir. Bu sabah zayıf seyrin kaydedildiği değerli metalde 1772$ – 1758$ ve 1742$ takip edilen destek noktalarıdır. Toparlanmalarda ise 1792$ – 1801$ ve 1,1815$ takip edilen direnç seviyeleridir.
DAX30
Son haftalarda açıklanan bilançolardan destek bulan küresel hisse piyasalarında Fed toplantısı öncesinde dün dalgalı bir seyir kaydedildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan imalat PMI rakamı 58,6 seviyesinden 58,3 seviyesine gerilerken, Almanya’da imalat PMI verisi de 58,2’den 57,8 rakamına düşüş kaydetti. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,82’lik yükselişle 15.926 puandan kapattı. Bu sabah ise yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.894 – 15.791 ve 15.682 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15.969 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16.024 izlenecek ilk direnç noktaları olup, zirve üzerinde 16.195 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.
ÖNEMLİ NOTLAR
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı :
Kaldıraçlı alım satım ( Forex ) işlemleri düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
